华泰证券定增完成 阿里、苏宁斥资69亿元入股跻身前十大股东！

8月3日晚间，华泰证券定增尘埃落定。公司发布公告《非公开发行A股股票发行情况报告书》。公司成功完成定向增发10.89亿股，发行价格为13.05元/股，募资总金额142.08亿元。

　　根据报告书显示，华泰证券此次的发行对象包括阿里巴巴、苏宁易购、安信证券、中国国有企业结构调整基金股份有限公司等。非公开发行完成后，上述四家公司进入华泰证券前十大股东。

　　阿里苏宁进入前十大股东

　　根据公告，本次非公开发行A股股票发行价格为人民币13.05元/股。共有阿里巴巴(中国)网络技术有限公司、苏宁易购集团股份有限公司、安信证券、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、上海北信瑞丰资产管理有限公司及阳光财产保险股份有限公司等6名投资者认购本次非公开发行的股份。以上公司认购华泰证券非公开发行股票自股份上市之日起12个月内锁定，不得进行流动转让。

　　其中，阿里巴巴获配华泰证券本次非公开发行的股票2.68亿股，认购股款的对价为人民币35亿元，占华泰证券发行后总股本比例3.25%，为华泰证券第六大股东；苏宁易购获配华泰证券本次非公开发行的股票2.61亿股，认购股款的对价为人民币34亿元，认购完成后占华泰证券发行后总股本比例3.16%，为华泰证券第七大股东；安信证券、中国国有企业结构调整基金则分列华泰证券第八、第十大股东。

　　根据预案，华泰证券此次非公开发行扣除发行费用后，将全部用于补充公司资本金和营运资金，以提升公司的市场竞争力和抗风险能力。包括用于进一步扩大融资融券和股票质押等信用交易业务规模；扩大固定收益产品投资规模，增厚公司优质流动资产储备；增加对境内全资子公司的投入；增加对香港子公司的投入，拓展境外业务；加大信息系统的资金投入，持续提升信息化工作水平和其他营运资金安排等。

　　苏宁公告参股原因：加强协同性

　　值得一提的是，苏宁易购也发布公告，对本次参与华泰证券定增的原因做出了说明——基于双方的协同性。

　　苏宁易购8月3日晚间公告表示，苏宁易购作为国内领先的智慧零售企业，构筑了以供应链、渠道、用户、技术为核心的智慧零售生态圈，聚焦零售、物流、金融业务发展，全面形成面向用户的核心服务能力。华泰证券具有较强的综合金融运营能力，旗下金融牌照资源丰富，双方在智慧零售能力构建上有较强的协同性。

　　苏宁易购称，本次公司投资认购华泰证券非公开发行股份，双方将以资本为纽带，进一步推动战略业务合作，公司和华泰证券将依托各自的产业优势，在零售客户的营销及服务、金融产品发行销售、资管业务、资产证券化业务等方面展开全方位金融服务合作，有利于进一步提升公司的金融服务能力；公司也将结合自身在互联网、物联网、人工智能、大数据、云计算等科技领域的优势，与华泰证券开展深度的技术服务合作，强化面向用户的核心服务能力构建。

　　根据中国证券业协会数据，截至2018年上半年华泰证券净资本仅为506.57亿元，行业排名第八。而完成此次定增后，华泰证券净资本达648.65亿元，行业排名跃居第四。

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